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生命保険は、「もう一つの遺言書」とも言われます。
死亡保障型の生命保険(終身保険 等)は、相続対策としても大変有効です。


当事務所では、CFP(1級ファイナンシャルプランナー)などが、お客様に
最善な「生命保険の見直し」を承っています。


生命保険を活用するメリット      
  1. 相続税の軽減
     一定の保険金には、「 500万円 × 法定相続人の数 」の
     非課税枠があります。

  2. 遺産分割の調整
    ・相続財産が自宅と敷地、預金が少しだけの場合、「長男が
     不動産を、次男が保険金を」などと指定することで
     調整できます

    ・介護に貢献してくれた長男の妻などの、法定相続人以外の者に
     財産を渡せます。

  3. 納税資金対策
    ・相続財産が不動産だけの場合、保険金があれば納税資金として
     利用できます。

    ・また、保険金は通常1週間ほどの短期間で受け取れることがで
     きますので、葬儀費用などにも活用しやすくなります。


※ 只今「生命保険の見直し相談会」を、大阪市内3ヵ所、西宮市で実施しております。


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